第一步：创建科研项目并申报预算
课题负责人在云杰网页端创建项目，项目类型选择“横向科研项目”，云杰将自动带出科研项目模板。项目负责人按照模板填列相关内容、填报预算、上传科研项目任务书后提交审核。
项目预算提交后，由科研处经办人、科研处负责人、计财处预算科依次线上审核，无需报送纸质材料。
第二步：增值税发票开票申请
课题负责人如需向项目委托方开具增值税发票，可在云杰网页端提交开票申请，计财处综合科线上审核后开具电子发票，发送给申请人邮箱；如项目委托方无需增值税发票，此步骤可省略。
第三步：课题经费到账并认领
课题负责人通过云杰“到账认领”下的“项目到款查询”，查看课题经费到账情况，经费到账后提交“到账认领申请”。经计财处核算科线上审核后，预算资金下达至课题项目，课题负责人即可报销。无需提交材料。
第四步：经费报销
无特殊规定的科研横向课题报销应与学院报账标准一致，并按照政府采购制度、资产管理制度和公务卡制度执行。
一、科研直接费用的报销
（一）业务费：主要列支项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。
（1）报销科研消耗用的材料
1、发票；
2、实物清单(不能按实物明细开具发票时提供)；
3、实物图片；
4、验收清单及验收人签字；
（2）报销科研课题版面费等
1、发票（开票内容：版面费）；
2、录用通知（包含对方杂志社全称，版面费金额，作者姓名，稿件名称等）；
3、已见刊的提供已发表期刊的复印件（封面，目录）；
4、未见刊的提供论文录用证明。
（3）举办科研会议或者培训的报销资料如下（学术会议、学术论坛、研讨会、评审会、座谈会、答辩会等）
1、会议审批表（包括会议名称、会议类别、主要内容、会议时间、会议地点、代表人数、工作人员数、预算金额、列支渠道等）；
2、会议通知；
3、参会人员签到表；
4、发票；
5、公务卡划卡流水（1份）。
（4）科研差旅费报销的资料如下：
1、出差审批单；
2、会议或培训相关文件（有领导签批的）；
3、所乘坐交通工具的报销凭证（火车票、飞机票、行程单、客车票等）；
（注：乘坐飞机的必须提供飞机票或行程单，发票不能单独入账）
4、住宿费发票；
5、公务卡划卡流水（1份）；
6、10人以上参加会议或培训的附相关的签到表。
（二）劳务费：主要列支项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。因科研需要聘用校外人员劳务费报销的资料如下：
1、劳务费发票；
2、劳务费发放明细（需要包含发放人员、标准、数量、金额等基本要素）；
3、咨询类、评审类、鉴定类的需要出具全体参与人签字的咨询结果、评审意见、鉴定结果等；
4、讲课费需要提供相关培训或会议的通知和活动期间的图片等证明资料；
5、领取人的身份证复印件、银行卡复印件、按职称标准发放的劳务费附提供劳务人员的职称资料复印件。
（三）设备费：主要列支项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。
1、备案函（达到政府采购限额标准的），或国资处采购科意见（未达到政府采购限额标准的）；
2、采购合同；
3、中标通知书；
4、发票；
5、验收单；
6、固定资产入账单（国有资产管理处出具）；
7、质保金收据复印件（合同约定有质量保证金的）。
二、科研课题间接费用报销：
间接费用：主要用于对科研人员的绩效激励、发放补助、奖金等。
1、发放明细（包含发放标准、数量、金额等基本要素）；
2、提供发放的依据性文件；
3、发放奖品类的需要提供比赛通知、比赛结果、获奖人本人签字的发放单、比赛过程图片资料等；
4、填写发放单时需要将人员按不同身份类别分别提交单据。人员身份类别分为：在编职工、合同制人员、辅导员、外聘人员四类；
5、相应监管部门审核意见（为在职职工发放补助、奖金需人事处审核签字）；
6、奖金公示名单。
科研经费报销线上签批流程：项目课题负责人提交报销单，科研处经办人、科研处负责人（10万以内），分管科研副院长（10万~30万），院长（30万以上）线上审核后，提交纸质报销单到会计核算科。
第五步 项目经费结转
课题经费在项目研究周期内均可结转，无需提供申请材料，联系预算科即可。
第六步 项目结题
项目负责人在云杰网页端自行打印“项目结题”模板，至计财处核算科复核项目资金收支情况，然后由相关领导签字、盖章。
计划财务处
2023年10月
